Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 2012 – A Oi, por meio da Brasil Telecom, concluiu hoje uma emissão de bônus no exterior no valor de US$ 1,5 bilhão. Os papéis têm prazo de vencimento de dez anos e serão listados na Bolsa de Valores da Irlanda (Global Exchange Market of the Irish Stock Exchange). A demanda pelos papéis chegou a US$ 8,6 bilhões, o que fez a companhia ampliar a oferta inicialmente fixada em US$ 1 bilhão. A taxa de retorno ao investidor fechou em 5,75% ao ano, com previsão de pagamento de juros semestrais.
“Os recursos captados no exterior serão utilizados para propósitos corporativos gerais e alongamento do perfil da dívida da companhia”, afirmou o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Oi, Alex Zornig. Para o executivo, a forte demanda pelos papéis reflete a solidez da Oi e a crença do mercado na capacidade de geração de receita da empresa, com sua oferta diversificada de serviços.
A operação foi bem recebida pelas agências de classificação de risco. Em sua avaliação, a Moody’s considerou que a companhia adota “uma política financeira prudente, com quase toda sua exposição a moedas estrangeiras protegida, robusta posição de caixa de R$ 11,5 bilhões em setembro de 2011 e forte medida de proteção de dívida, devido a sua grande geração de EBITDA". Já a Fitch mencionou a Oi como uma empresa com “forte participação no mercado, escala de negócios, plataforma de serviços diversificada, risco regulatório moderado, sólida geração de caixa e um endividamento sob controle”. Em seu relatório, a agência Standard & Poor’s destaca que a Oi tem “posição dominante no mercado na indústria brasileira de telecom, com receita diversificada entre os segmentos fixo, móvel e de banda larga, o que resulta em forte geração de caixa”.
A proposta de emissão recebeu rating Baa2 da Moody's, BBB da Fitch e BBB- da agência Standard & Poor's. A operação foi coordenada pelos seguintes bancos: Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital, BES Investimento do Brasil, BTG Pactual e HSBC.
